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田舎おやじの投資論

株とFXで目指せ!金持ち父さん!!田舎に住みながら株とFXで金融資産2億円を目指す!!!
その気になれば細分化も可能
昨日の中国株に引き続き、今日の日本株も堅調に推移しました。

今日の騰落率は

田舎おやじS株インデックスファンド +1.97%
TOPIX +1.83%
日経平均株価 +1.94%


インデックスを上回ることができました。

銘柄の絞込みを進めた結果なのでしょうか??


最高で60銘柄まで増えていたS株ですが、絞り込みの結果、新興株も織り交ぜて25銘柄程度になりそうです。


機械・電子機器に偏っていたものを、内需関連を組み入れて分散します。

現在予定の『田舎おやじS株インデックスファンド』25銘柄!


2267 (株)ヤクルト本社
2309 シミック(株)
2802 味の素(株)
3402 東レ(株)
3436 (株)SUMCO
4523 エーザイ(株)
4543 テルモ(株)
5002 昭和シェル石油(株)
5108 (株)ブリヂストン
5301 東海カーボン(株)
6255 (株)エヌ・ピー・シー
6301 コマツ
6367 ダイキン工業(株)
6753 シャープ(株)
6814 古野電気(株)
7011 三菱重工業(株)
7203 トヨタ自動車(株)
7727 (株)オーバル
7823 (株)アートネイチャー
7974 任天堂(株)
8088 岩谷産業(株)
8267 イオン(株)
9104 (株)商船三井
9735 セコム(株)
9984 ソフトバンク(株)



私としてはかなり満足なPFとなりました。2008年はこの銘柄で戦ってみたいと思っていますが、ネガティブサプライズがあった時には変更しますけど。。。すぐだったりして。。。


セゾン投信のセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債権に投資するバランスファンドで国内最低コストで購入できる(購入手数料無料!信託報酬全体で0.78%)国際分散型の投資信託です!!!これ以下の国際分散型ファンドは見たことがありません!!!




マネックス証券のマネックス資産設計ファンド(育成型)は世界の6資産(国内外の株式・債券・不動産(リート))に分散投資で信託報酬1%未満(0.9975%)!年1回決算で分配金は再投資型のみでローコストで資産を育成できます。もちろんノーロード!




もう少し資金のある方は海外ETFで自分だけのローコストファンドを作れます。グローバル投資で信託報酬が0.5%以内が簡単に出来上がります!投資信託はコストを甘く見ないでください。複利作用で将来のリターンが全く変わります!数十万円の資金があるなら海外ETF(上場型投資信託)をお薦めします!インターネット証券で海外ETFの取扱最大手は楽天証券「海外ETF」


スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
私は現在日本株についてはイートレード証券のS株を購入し、『田舎おやじS株インデックスファンド』を作って運用しています。

60銘柄まで増えてしまった銘柄を絞り込んで、20銘柄前後にしたいと思っています。

絞込みは最終段階まできましたが、どうも機械や電機・自動車などに偏ってしまいます。

現在の候補はこんな感じ。。。

2267 ヤクルト
2802 味の素
3402 東レ
3436 SUMCO
4523 エーザイ
4543 テルモ
5002 昭和シェル
5108 ブリヂストン
5301 東海カーボ
6301 コマツ
6367 ダイキン工
6502 東芝
6753 シャープ
7011 三菱重
7203 トヨタ自
7267 ホンダ
7751 キヤノン
7974 任天堂
8267 イオン
9104 商船三井
9501 東京電力
9735 セコム
9984 ソフトバンク



基本的に今後もグローバルに世界で通用する企業であり、成長できるかを考えていきます。

1番悩んでいるのがトヨタかホンダか???

銀行は入れるべきか?イオン銀行始まったからイオンで充分か???

大型株だけでは面白みが無いので中小型株も組み入れて、最終的に25銘柄以下で、もう少し分散を考えて変更してみたいと思います。




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
今年から日本株投資をデイトレ・スイングトレードから、長期投資へ切り替えると同時に、『S株ファンド』なるものを作ったのですが、あまりに銘柄が多くなってしまったために、管理に時間がかかることから、少し整理してみることにしました。

現在60銘柄で運用している『田舎おやじS株インデックスファンド』ですが、ほぼTOPIX日経平均を足して2で割ったような運用成績でした。

これなら、もう少し銘柄数を減らしても同じようなパフォーマンスが得られるのではないか?

と思い、銘柄数を20銘柄くらいまで減らすことにしました。


今考えている銘柄は、世界を牽引する何かを持っているグローバル企業で、私が今後も長期で成長していける企業を選りすぐって、絞り込みたいと思っています。やはり任天堂が入るのか???


絞込みが完了したら報告します。



今月、晴れてボーナスが入りました。。。

早速、郵便局に走り、イーバンク銀行に入金!

中国株用として、イートレード証券オリックス証券

タイ株用としてユナイテッドワールド証券

に資金を移してきました。

韓国株まで買える資金は残りませんでした。。。POSCO大宇造船海洋が欲しかったんだけどなぁ。。。


さて、何を買おうかな???



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
あっという間にプラスに転じた加ト吉株を売った資金で割安銘柄を購入しようと先週から数銘柄買い注文していました。


購入銘柄は

6303ササクラ
6848東亜DKK
7224新明和工業
7267ホンダ



以上の4銘柄!


すべて約定していました!

しかし。。。お昼にイートレから電話が。。。『加ト吉が管理ポストになりましたので約定できません』とのこと。


S株は管理ポスト銘柄は売買できないのです!!!


このまま上場廃止になったりして。。。金額が小さいのでまぁ気にはなりませんが、当分加ト吉様には振り回されそうです!




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購入予定の中国株が反騰し始めました。。。まだ投資信託の売却金が自由にならないのに!!!まだ上げないでね!!!

スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
今日の日本市場はドル安・海外株安が懸念され大幅下落となりました。

なんだか当分下落相場が続きそうな展開に見えてきましたが、皆が総悲観している時こそが、仕込時と思って今日も1銘柄追加購入してしまいました。

購入銘柄は

7727オーバル

PBRが0.5倍を割ってきました。配当利回りも高くなってきたのでもっと買い増ししたいところです。環境銘柄のわりには割安に推移しています。海外事業にも積極的でこれからグローバル企業へと、のし上がっていける企業だと思っています。


今日の『田舎おやじS株インデックスファンド』騰落率


S株ファンド -1.51%
TOPIX -2.08%
日経平均 -2.46%
ジャスダックインデックス -0.24%



ベンチマークのTOPIXより好成績でした。ディフェンシブ銘柄の追加購入で下落相場に強いポートフォリオを作っていきたいと思っています。


今日は大幅下落の中国株も私のポートフォリオでは-2.5%でした。

今までイケイケの中国大型株の購入を控えていたことが幸いしたようです。



田舎おやじの保有中国株

00066MTR
2333長城汽車




来月の購入予定銘柄を絞り込みました。





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他のアジア市場や新興国市場と比較するとタイの証券市場はPER(株価収益率) が低く株価水準は低いといえます。また、配当利回りが高い銘柄が多く、タイの証券市場は投資先としてとても魅力的です。
新興国株の中でタイは割安なバリュー株と位置づけられます。




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
本日、日本株をイー・トレード証券のS株にて4銘柄追加購入しました。


購入銘柄は

2768 双日
4188 三菱ケミHD
7823 アートネイチャー
8572 アコム

以上の4銘柄です。


田舎おやじS株インデックスファンドの成績がマイナス10%を超えたので、追加購入に至ったわけですが、私が保有している60銘柄の中でPER・PBR・配当利回りを見て比較的割安なものを追加購入しました。



今日は保有銘柄の加ト吉+18.78%と新生銀行+9.34が暴騰しました。
どちらも買収対象になっているようです。。。



今日の『田舎おやじS株インデックスファンド』騰落率


S株ファンド +0.60%
TOPIX +0.87%
日経平均 +1.12%
ジャスダックインデックス -0.70%



ベンチマークのTOPIXにはまたもや届きませんでしたが、さらに割安な銘柄を追加購入して行きたいと思っています。


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 株式日記
現在の『田舎おやじS株インデックスファンド』は割安とはいえないようです。

インデックスと比べた表が以下の通りです。



インデックス 予想PER 実績PBR 予想配当利回り
S株ファンド 22.46 2.80 1.31
TOPIX 16.62 1.05 1.77
日経平均 16.55 1.74 1.29



成長有望株の比率が高いため、どれもインデックスより割高となっています。

割安銘柄の比率を高めて各指標をベンチマークであるTOPIXに近づけます。

分析の結果、保有銘柄で追加購入できる銘柄は以下の12銘柄に厳選されました。

7267 ホンダ
8303 新生銀
9101 郵船
5002 昭和シェル
7823 アートネイチャー
2780 コメ兵
9622 スペース
7727 オーバル
8572 アコム
2768 双日
6245 ヒラノテクシード
6848 東亜DKK



来週中にS株で追加購入したいと思います。


中国株の分析も終了しました。

中国株に関しては資金不足のため来月に追加購入予定です!

現在保有の中国株が2銘柄しかないため分散の意味でも3銘柄ほど購入を考えてます!


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7日の東京株式市場では、地合い悪化。平均株価は下げに転じ、前日比152円95銭安の1万6096円68銭と4日続落した。円高警戒から、株価指数先物への大口売りを巻き込み、全面安商状となった。午前中に成思危・中国全人代副委員長が「外貨準備をユーロなどに分散すべき」と発言したと伝わり、対ドルでユーロ高が進行。ドル・円も1ドル=114円割れとなり、売り物が広がった。市場では、「モルガン・スタンレーが住宅ローンや関連証券で60億ドルの評価損を計上する可能性があると伝えられ、サブプライムローン関連の追加損失懸念が深まった」(外資系証券)、「円高も下げの一因だが、海外勢がサブプライムローン関連の追加損失に対応し、ポジションを圧縮しているのではないか」(中堅証券)などの指摘があった。


今年の日本市場はこの水準でもみ合いか?個人的にはTOPIXが1500ポイント割れで買い場と見ています。。。



田舎おやじの成績はどうだったでしょう?



今日の『S株ファンド』騰落率


S株ファンド -0.88%
TOPIX -1.14%
日経平均 -0.94%
ジャスダックインデックス -2.51%



今日はベンチマークのTOPIXより下落率が低く推移しました。新興市場が大暴落です。新興はほぼ全面安の展開となっています。業績好調で成長有望株でも売り込まれた銘柄を絞り込めれば数倍株を仕込めるチャンスではないでしょうか?


田舎おやじの日本株組み入れ銘柄

1662 石油資源
2802 味の素
2873 加ト吉
3402 東レ
3861 王子紙
4062 イビデン
4188 三菱ケミHD
4503 アステラス薬
4523 エーザイ
4543 テルモ
5108 ブリヂス
5301 東海カーボ
5401 新日鉄
5707 東邦鉛
5727 邦チタニウム
6303 ササクラ
6367 ダイキン工
6379 新興プラン
6753 シャープ
6789 ローランドDG
6929 日セラミック
6988 日東電
7004 日立造
7203 トヨタ自
7224 新明和工
7267 ホンダ
7733 オリンパス
7751 キヤノン
7832 バンナムHD
7839 SHOEI
8253 クレセゾン
8303 新生銀
8404 みずほ信
8604 野村
8801 三井不
9101 郵船
9205 JAL
9531 東瓦斯
5002 昭和シェル
6255 NPC
6301 コマツ
6368 オルガノ
6432 竹内製作
8031 三井物産
8058 三菱商事
9694 日立ソフト
9984 ソフトバンク
8088 岩谷産
7823 アートネイチャー
2780 コメ兵
9622 スペース
7727 オーバル
8572 アコム
7747 アサヒインテック
7202 いすゞ自
4992 北興化
2768 双日
6245 ヒラノテクシード
6848 東亜DKK
6814 古野電気

計60銘柄



今日の主な下落銘柄(-5%以上)は、

8253クレディセゾン -6.38% →調整でしょ。。。
6303ササクラ -6.98%→おいしい価格帯となってきました。4桁割れはあるでしょうか?
6379新興プランテック -5.41% →だいぶ上げましたから、2千円に向けて調整でしょ!
6368オルガノ -5.37% →これもいい調整です。1,200円以下で買いたいところ。。。


 
今日の主な上昇銘柄(+5%以上)は、

6814古野電気 +6.11% →業績好調で新高値更新!!!





『田舎おやじの中国株』今日の結果


今日の騰落率


田舎おやじの中国株指数 +0.628% 
ハンセン指数 +0.920%
H株指数 +0.366%
上海総合指数 +1.178%



今日もベンチマークのH株指数よりも好成績でした。


田舎おやじの中国株銘柄

00066MTR
2333長城汽車



今日は監視銘柄の
0493 国美電器
0696 民航信息網路

が下げました。欲しい。。。


セゾン投信のセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債権に投資するバランスファンドで国内最低コストで購入できる(購入手数料無料!信託報酬全体で0.78%)国際分散型の投資信託です!!!これ以下の国際分散型ファンドは見たことがありません!!!




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 株式日記
6日の日経平均株価は3日続落。朝方は前日の米国株安を嫌気した売りが先行したが、値頃感に伴う押し目買いが優勢となり、下げ幅を急速に縮める展開となった。その後は揉みあいながらも上昇に転じ、前場中ごろ過ぎには中国の電子商取引大手アリババ・ドット・コムの上場を手掛かり材料とするソフトバンク(9984)の急伸が日経平均株価を押し上げ、前場は高値引けとなった。しかし、後場は一転して同社株へ材料出尽くし気運が高まったほか、米国株市場などへの不透明感から上値の重さをみせた。日経平均株価は前日陥落した一目均衡表の雲下限(16312円)レベルで揉みあった後、次第に上値を切り下げ、大引けにかけて下げに転じた。大引け概算の日経平均株価は前日比19.29円安の16249.63円。東証1部市場の売買高は1971.04百万株、売買代金は2兆6515.26億円。騰落銘柄数は値上がり1016、値下がり588、変わらず107。業種別は33業種中、値上がり19業種、値下がり14業種。海運業、その他金融業、倉庫・運輸、水産・農林業などが上昇。一方、鉱業、医薬品などが下落。



田舎おやじの成績はどうだったでしょう?



今日の『S株ファンド』騰落率


S株ファンド -0.19%
TOPIX -0.03%
日経平均 -0.12%
ジャスダックインデックス -1.37%



またもやベンチマークのTOPIXより大幅に下落しました。新興市場が大暴落です。これがあるから手が出しにくい新興ですが、『田舎おやじS株インデックスファンド』にも少し組み入れてます。


田舎おやじの日本株組み入れ銘柄

1662 石油資源
2802 味の素
2873 加ト吉
3402 東レ
3861 王子紙
4062 イビデン
4188 三菱ケミHD
4503 アステラス薬
4523 エーザイ
4543 テルモ
5108 ブリヂス
5301 東海カーボ
5401 新日鉄
5707 東邦鉛
5727 邦チタニウム
6303 ササクラ
6367 ダイキン工
6379 新興プラン
6753 シャープ
6789 ローランドDG
6929 日セラミック
6988 日東電
7004 日立造
7203 トヨタ自
7224 新明和工
7267 ホンダ
7733 オリンパス
7751 キヤノン
7832 バンナムHD
7839 SHOEI
8253 クレセゾン
8303 新生銀
8404 みずほ信
8604 野村
8801 三井不
9101 郵船
9205 JAL
9531 東瓦斯
5002 昭和シェル
6255 NPC
6301 コマツ
6368 オルガノ
6432 竹内製作
8031 三井物産
8058 三菱商事
9694 日立ソフト
9984 ソフトバンク
8088 岩谷産
7823 アートネイチャー
2780 コメ兵
9622 スペース
7727 オーバル
8572 アコム
7747 アサヒインテック
7202 いすゞ自
4992 北興化
2768 双日
6245 ヒラノテクシード
6848 東亜DKK
6814 古野電気

計60銘柄



今日の主な下落銘柄(-5%以上)は、

2873加ト吉 -6.10%→昨日に引き続き下方修正の余韻。。。
9984ソフトバンク -5.14%→アリババ・ドット・コム上場に対する期待感の後退。

 
今日の主な上昇銘柄(+5%以上)は、

8572アコム +10.60%→買うまで待って欲しかった。。。





『田舎おやじの中国株』今日の結果


今日の騰落率


田舎おやじの中国株指数 +1.622% 
ハンセン指数 +1.713%
H株指数 +1.057%
上海総合指数 -1.737%



ベンチマークのH株指数よりも好成績でした。


田舎おやじの中国株銘柄

00066MTR
2333長城汽車



内需関連の

0322 康師傅
0384 中国燃気
0493 国美電器


を追加で組み入れたいところです。資金がほしい。。。



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新興国株の中でタイは割安なバリュー株と位置づけられます。




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 株式日記
今日の東京株式市場は全面安商状に一段安の展開。平均株価は前週末比248円56銭安の1万6268円92銭と大幅続落し、10月25日以来の1万6300円台割れとなった。サブプライムローン問題に伴う金融機関の損失拡大や、国内政局の流動化への懸念に加え、香港・ハンセン指数の急落が重なり、売り物が広がった。温家宝・中国首相が中国個人投資家の香港株直接投資の早期解禁に関して否定的な見解を示したことから、中国本土系銘柄が軒並み安となり、市場心理の重しとなった。欧州年金、海外ヘッジファンドによる主力株売りに加え、株価指数先物にも大口売りを巻き込み、下げ幅は一時300円を超えた。
 市場では、「米金融機関に対する先行き不透明感が強い。サブプライムローン関連損失の計上が10~12月にズレ込むのか、さらに年明け以降も続くのか、まだ落ち着きどころが見えない。米国株次第だが、裁定買い残は積み上がっており、裁定解消売りを誘発する可能性もある」(準大手証券)、「香港株安は需給健全化の動き。中国本土市場からの過度な資金流入を期待してリスクポジションを膨らませた反動だ。むしろ、規制を取り下げて株高を演出する方が後々危険だ」(中堅証券)との声が聞かれた。


田舎おやじもかなりやられてます。。。



今日の『S株ファンド』騰落率


S株ファンド -2.10%
TOPIX -1.56%
日経平均 -1.50%
ジャスダックインデックス -2.34%



ベンチマークのTOPIXより大幅に下落しました。分散投資といっても、60銘柄では1~2銘柄の暴落が運用成績を悪化させる原因になっているようです。ETFのほうがいいのな?



今日の主な下落銘柄(-5%以上)は、

2873加ト吉 -13.16%→下方修正は分かっていたものの痛すぎる。。。
5301東海カーボン -8.25%→これは調整でしょ。
8031三井物産 -7.73%→今日は商社株が大幅下落。
8058三菱商事 -5.82%→外国人売りを背景に大幅下落。
2768双日 -6.49%→買い場到来としか言いようがない。。
9984ソフトバンク -5.14%→ハンセン指数の下落が嫌気される中、手掛かり材料とされていた明日のアリババ・ドット・コム上場に対する期待感も後退。
8303新生銀行 -6.69%→サブプライム問題は当分終焉しないのでしょうか?
7004日立造船 -5.88%→地合に押された格好でしょう。
6368オルガノ -10.36%→業績下方修正の余波が。。。


9銘柄にものぼりました。

 
今日の主な上昇銘柄(+5%以上)は、

9205日本航空 +5.32%→営業利益目標達成か?


商社株については押し目買いのチャンスかと思われます。
銀行株はもう少し様子見がいいかも。。。



『田舎おやじの中国株』今日の結果


今日の騰落率


田舎おやじの中国株指数 -3.713% 
ハンセン指数 -5.009%
H株指数 -6.392%
上海総合指数 -2.481%



ベンチマークのH株指数よりも好成績でした。が、マイナスでは喜んでもいられません。

分散投資しのため購入したかったが、割高のため購入できなかった保険、銀行銘柄がもっと下落して欲しいところです。内需関連の下落率は高くありませんでした。

中国資源株は大暴落でしたが、今後も購入するつもりはありません。輸出関連株はこれから人民元高で利益を伸ばせないと推測しているからです。

資源株が欲しければ、鉄鋼なら韓国のPOSCO。石油ならタイのPTTを購入するつもりです。


中国株は健全な調整時期がなかったので、長期的に見れば絶好の投資チャンス到来といったところでしょう。12月のボーナスまで調整して欲しいものです。


中国株投資チャンスの到来です。今後のテーマは人民元高!これ一つ!!
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タイ株投資ならPTTに投資します。300バーツ代になってくれれば投資チャンス到来!
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韓国株ならPOSCOに投資します。もう少し調整が必要ですが。。。
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