田舎おやじの投資論

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今回も少し早いが7月の資産状況を公開。

少しだけ入ったボーナスの内から少しだけ投資にまわした。

資金を回した先は、もちろん中国株。

反発してきた市場に、またいつ調整があってもおかしくない水準に、投資できる先は中国しかないと思う。

今後も資金の注入先は中国株で行くことになるだろう。


ということで、7月末の資産状況


金融資産 購入価格 評価額 損益 利益率
S株ファンド 1,167,033 1,380,528 213,495 18.29%
セゾンバンガード 450,000 421,477 ▲ 28,523 -6.34%
金ETF 27,305 26,550 ▲ 755 -2.77%
中国株 2,396,274 2,496,863 100,589 4.20%
タイ株 150,000 72,665 ▲ 77,335 -51.56%
世界8資産F分配型 1,000,000 618,481 ▲ 381,519 -38.15%
確定損失 111,285 0 ▲ 111,285 -100.00%
個人年金 1,300,000 1,300,000 0 0.00%
合計 6,601,897 6,316,564 ▲ 285,333 -4.32%
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プラテンまであと一歩。暴落前に色々と手を染めてしまったのが、痛手となったのだろう。


調子が良かったのが日本株。大きく利益は上げられていないが、コンスタントに利益を積重ねることが出来ている。日本株はこの調子で頑張りたい。


中国株は資金を小型株にシフトしたのが、指数ほど上がっていない理由だろう。だからといって今から大型株を買っても上手く行かないだろうから、IPOや小型株でドカンと利益を取れるようにドッシリ構えていきたい。

セゾン投信と個人年金の積み立てはそのまま継続。

後は放置プレイだろう。。。



7月末のポートフォリオ



資産 金額
日本株 1,432,526
外国株 2,849,436
日本債券 1,467,108
外国債券 417,248
日本リート 30,924
外国リート 92,772
コモディティ 26,550
合計 6,316,564
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200907PF


今年はいくら株式比率が高くなろうと中国株に資金を回す。中国株のこれからの上昇はバブル水準となるだろう。下がったら買いで、騰がったらバブルと割り切って買いで行く!!!


今年の目標「投資資金700万円でプラテン」が見えてきた!




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
日本株指数は上がっているが、保有株は足踏み状態。

日経平均1万円に迫っている。調整再びなのか?軽く超えるのか?


日本株は銘柄の絞込みが大切。

日本の成長力は無いというよりマイナスだろう。

内需で言えば、一つのパイを食い合う状態。海外からも食ってくるかもしれない。その中で、成長できる企業なんて数少ない。

それでは、外需産業はどうだろうか?海外といっても欧米はまだまだ不景気からの脱出はないだろう。

となると中国を筆頭とする新興国の売上を伸ばしている企業になるだろう。

しかし、ロジャースも言っているが、中国に世界経済を引っ張るような、そんな力はまだまだ無い。世界で活躍するグローバル企業は新興国の伸びを先進国のマイナスが食い潰してしまうだろう。

そうなると中国の売上比率が高い企業が有望。日本企業で中国の売上が大きい(大きく伸びる)ところはどこだろう。

そして最後に今のテーマ株

旬なテーマは「スマートグリット」。トーカロや住友電工がいい勢い。

次のテーマを先取りできるほど情報なんて持っていない。


日本株の銘柄選別悩ましい。。。。



現在の保有銘柄


2134燦キャピタルマネージメント→面白そうなニュースがあったわりには、騰がらなかったし、下がりもしていない。面白そうなので買ってみた。

2538JFLA→優待が良い!9月権利なので徐々に上がるかなと読んで買ってみた。騰がったら1単元だけ残して売ってしまう予定。騰がらなかったら買い増しする予定。

2681ゲオ→ずっと優待保有銘柄。

3788GMOホスティング&セキュリティ→一旦売って買い戻ししている。ほかに安心して保有できるIT銘柄もないし、保有継続。

4290プレステージ・インターナショナル→これも一旦売って買い戻した銘柄。20万円まで騰がってくれないかな?



以上5銘柄。


これ以上、銘柄を増やす気もない。良い銘柄に出会えれば、どれか売ってどれか買うことになるだろう。。。



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
中国株は少しというか先月からかなり入替えを行った。

先月のポートフォリオは3銘柄

0233銘源医療
0606中国糧油
0800A8電媒音楽


プラス約半分のキャッシュポジションであった。

調整が終わりのようなので数銘柄追加購入。

そして、昨日5.73HKDで0606中国糧油を売り切った。


新規購入銘柄は2銘柄

0739浙江ガラス→名前のとおりガラスメーカー。インフラ、自動車購入復活で恩恵を受けるハズ!
1338覇王国際 →新規上場のシャンプーメーカー。中国では有名な高級シャンプー。同セクターが上場していないのが利点。これは長期保有ではないだろう。


これで、

0233銘源医療
0739浙江ガラス
0800A8電媒音楽
1338覇王国際


4銘柄プラス25%のキャッシュポジションとなった。

このキャッシュポジションで市況ど真ん中銘柄の不動産かインフラ銘柄を購入したい...が、保有銘柄が5銘柄となってしまうのは気に入らない。3~4銘柄以内に抑えておきたいところだ。



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
今週の日本株式市場は調整時期となってしまっているが、短期売買で上手く乗り切れたと思う。

欲張って上値を追わなかったのと、銘柄に執着していなかったので、下落が始まったところで、すんなり売却できたことが大きかった。

水曜日にはすべての保有銘柄をキャッシュポジションにしてしまったが、大きく2段下げした4290プレステージインターナショナルを買い戻し。

今日は大きく下げた3788GMOホスティング&セキュリティを買い戻した。

現在の保有割合はこんな感じ。


LOSIX3
今年も貰えたボーナスは、まだどこにも投入していない。少し、中国株の購入準備を進めているところ。中国株も多少入れ替わったので後日報告したいと思う。




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
日本株は今週も調子が良かった。

大型株からバリュー株、そして新興株にシフトしていったのがピタリと当たったようだ。

持ち株は少しばかり入替えをした。

6月はこんな感じだった。

2681ゲオ 
3788GMOホスティング&セキュリティ 
2178トライステージ
4290プレステージ・インターナショナル
4571ナノキャリア



2178と4571を売った。少し早いような気もしたが、利益が出たのでよしとしよう。

7722国際計測と8771イーギャランティを買った。

7722はどうしても製造業が欲しくなってしまう性分らしく、その中でも業績予想が良いもので、小型の銘柄を見つけた。

7722は動いていないが、8771は買った翌日から騰がりだした。ラッキーとしか言いようが無い。すでに3778に次ぐ含み益となっている。


というわけで、現在の保有銘柄は以下のようになった。


2681ゲオ 
3788GMOホスティング&セキュリティ 
4290プレステージ・インターナショナル
7722国際計測
8771Eギャランティ



ゲオ以外、急騰すれば、どれでも利確するつもりだ。

しかし、2190JCLバイオアッセイ、2178トライステージと売却後、急騰している銘柄がある。銘柄選択は間違っていないようだから、あとは1番難しい売却時期を間違えないようにしなくてはならない。



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