田舎おやじの投資論

株とFXで目指せ!金持ち父さん!!田舎に住みながら株とFXで金融資産2億円を目指す!!!
その気になれば細分化も可能
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明日からまた、仕事が忙しくなるので、今月の資産状況をアップする。


1月に入ってさらに円高のリスクが高まったため、外国債券ファンド、PRU海外債券マーケットパフォーマーを売却した。

投資金額が少なかったので、損失は-3,769円であった。



2009年1月の資産状況


金融資産 購入価格 評価額 損益 利益率
S株ファンド 1,167,033 728,377 ▲ 438,656 -37.59%
セゾンバンガード 330,000 237,384 ▲ 92,616 -28.07%
金ETF 27,305 25,300 ▲ 2,005 -7.34%
中国株 2,256,274 1,029,859 ▲ 1,226,415 -54.36%
タイ株 150,000 54,497 ▲ 95,503 -63.67%
世界8資産F分配型 1,000,000 540,691 ▲ 459,309 -45.93%
確定損失 111,285 0 ▲ 111,285 -100.00%
個人年金 1,180,000 1,180,000 0 0.00%
合計 6,221,897 3,796,108 ▲ 2,425,789 -38.99%
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1月は日本株を少し、弄くったのでS株ファンドの損益が少しばかり改善された。

中国株を少し買ったがこのタイミングでよかったのかは来月結果が出てくるでしょう。

タイ株は相変わらず放置プレイ!!!



ポートフォリオ


資産 金額
日本株 767,281
外国株 1,270,858
日本債券 1,312,589
外国債券 311,942
日本リート 27,035
外国リート 81,104
コモディティ 25,300
合計 3,796,108
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PF0901



2月も定期購入のセゾン投信のほかに、余裕があれば中国株か日本の小型内需株を買ってみたいところである。


現在の日本株(S株ファンド)

2309 シミック
2681 ゲオ
3727 アプリックス
3749 SBIベリトランス
5486 日立金属
6145 日特エンジニアリング
6279 瑞光
6367 ダイキン工業
6370 栗田工業
6777 SANTEC
7011 三菱重工
7717 Vテクノロジー
8088 岩谷産業
8923 トーセイ




現在の中国株


0665大福証券
0961山水水泥
0700騰訊控股
1155星辰通信
3389亨得利
0826天工国際
3988中国銀行
2337復地集団
1072東方電気



タイ株

PTTEP
ITD




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
今年に入って積極的に売買している。

基本路線は長期投資として変わりないが、より有望、株価上昇余地の高いものへと買い換えていると言った具合。

日本株に至っては、大型株を少し処分し、小型・新興株にシフトした感じだ。

日本新興株には倒産価格まで売り込まれたものも少なくない。それが倒産しなかったら上昇するのみ。銘柄の選別には神経を尖らせないといけないが、上昇余地が大きいものを買う方が株式投資の醍醐味を味わえるというものだ。


金曜日で言えば

3727アプリックス
3749SBIベリトランス


の調子が良い。

7717ブイ・テクノロジー
8923トーセイ


は一休みと言ったところだ。

小型新興市場で数年前、痛い目に合ったが、それでも大型株より、こちらの方が面白みがあるというものだ。



本題に入って中国株、金曜日、

2727上海電気を売って、1072東方電気を買った。

どちらも発電設備メーカーと言われる銘柄。

私の主力セクターである。

以前の記事中国株発電設備セクター分析で東方電気の上昇余地が高いという結果になったわけだが、いつ入れ替えをしようか迷っていたところだ。


上海電気も大きく値を下げているし、かといっていつまでも入替えなのも、もったいない。


両銘柄とも減益下方修正が発表されたあとではあるが、黒字であることには変わりない。後はタイミングのみだ!!!


銘柄を入替えようとしていたところ、金曜日が絶好のタイミングであった。


絶好のタイミング・・・

同一セクターは本来同じような動きをするものだが金曜日は違った。

1.上海電気が上げて、東方電気が大きく下げた。

2.金曜日休みで場を見ていられた。


大きな理由はこの2つ!

さて、来週以降この判断が正解だったのか・・・・長期で見ようね!!!


ということで


現在の中国株保有銘柄は以下のとおり。


00665 大福証券(主力)
00691 山水水泥(主力)
00700 騰訊控股 (主力)
01072 東方電気(主力)
03988 中国銀行 (主力)
01155 星辰通信
03389 亨得利
00826 天工国際
02337 復地集団


今後も主力5銘柄で挑みたいと思います!!!


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
最近とっても軟調な中国株。

騰がりそうな、下がりそうな、よくわからないから買わない。。。はずが、買ってしまった。

購入銘柄は

2337復地集団


上海を中心とした不動産開発会社。0656復星国際の子会社でもある。



購入動機は、

1.昨年から大きく下がっているが、それほど反発もしていない銘柄。

2.現在保有していないセクターで、なおかつ有望な内需関連セクター。

3.不動産銘柄に目をつけたが、上海は万博、ディズニーランドと話題が耐えないため、不動産価格もそれほど下がらないだろうと考えた。

4.上海が地盤の小型不動産銘柄ということで、2337復地集団という答えになった。



現在、中国株唯一の含み益銘柄となっている。

とにかく下げたらナンピン。大きく騰がったら、利確と中期的な考えで向かい合おうと思っている。


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
今日は買えないかな?と思いつつ日本株を1銘柄指値して出勤した。

思った以上に日本株が下がったため、本日約定してました。。。

銘柄は3727アプリックス

数週間から数ヶ月単位で保有してみたいと思います。

目標株価はPBR1倍弱の13万円。約倍株を狙います!!!


ところで、昨日初めて知ったのですが、オバマ次期大統領と私、誕生日が同じでした!!!

支持率80%超の大統領と同じ運命にあるのか???チョット優越感!!!


ということでオバマネタを一つ・・・


即効性が求められている「オバマ版ニューディール政策」

未曾有の金融危機に陥っている昨今、大統領期間中に表明した公約や選挙勝利後の報道から、その政策を洗いなおしてみた。


経済金融政策

雇用創出300万人
年間で6750億~7750億ドル規模の景気刺激策
3000億ドル規模の大型減税
証券取引委員会などの監督機能強化
低・中所得者への恒久減税並びに高所得者への最高税率復活


外交安保政策

イラクからは就任後16ヶ月で撤退
アフガニスタン増派
日米同盟は戦後の偉大な成功例
中国は競争相手だが協力拡大を目指す


環境

クリーンエネルギー投資10年間で1500億ドル
500万人雇用創出
自然エネルギー電力2025年までに25%達成
2015年までにプラグイン・ハイブリット車100万台
石油輸入量の削減


社会保障

国民皆保険の実施
パート労働者への失業保険給付
無保険失業者のメディケイド適用申請を可能に


以上のような政策を発言・示唆しています。


このような政策を打ち出しているものの2~3ヶ月では成果が出る可能性はきわめて低く、長い目で見守っていく必要がありそうです。

短気なアメリカ国民がどこまで待ち続けられるのか?

若いリーダーを潰してしまわないことを願います。。。


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
先日に引き続き今日も中国株の有望セクターを分析してみた。

有望セクターから割安銘柄を探せ!第3弾!・・・今回は食品!

世界最多の人口を有する国、中国の胃袋はマダマダ満ち足りていない!


食品セクターに見られることとして、台湾の企業がH株に上場していること。


中国の食品企業は、色々問題が出ているので、台湾企業に目を向けるのも一つの手。


食品は安全第一ですからね。人間の健康に直接影響を受けるものです。安全・安心できるものを中国国民は選ぶようになるでしょう。

ということで、蒙牛のように乳製品などに特化してしまうと、大きな問題があったときに売上に大きな打撃を受けてしまいかねないので、いくつかの事業に分散している、いわゆる総合食品メーカー(このブログではそう呼ばせていただく)を取り上げてみる。

その4社とは・・・H株時価総額順に・・・

0322康師傅
0151中国旺旺
0220統一企業
0506中国食品


その4銘柄を分析してみた。



コード 0322 0151 0220 0516
4大総合食品メーカー 康師傅 中国旺旺 統一企業 中国食品
時価総額 49,193,782 41,025,970 7,918,779 7,341,338
PER 33.239 28.487 14.442 9.344
配当利回り 2.33 3.839 0 2.604
現在株価 9 3.05 2.3 2.65
上場来高値 13.56 3.67 7.08 10.02
昨年安値 6.62 2.2 1.47 1.51
上場来高値からの下落率 -33.63% -16.89% -67.51% -73.55%
昨年安値からの上昇率 35.95% 38.64% 56.46% 75.50%
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今回も割安だと思える項目、上位2銘柄をピンクで塗りつぶし。


この中で、0151中国旺旺0220統一企業が台湾資本の企業です。この2銘柄から割安な方といえば統一企業か???

統一企業は上場からそれほど期間も開いていないので注意が必要だが2HKDをもう一度割るようなことがあったら購入してみたい銘柄ではある。



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
中国株の資金はまだ残っている。投入は何時になるか分からないが、その日のために銘柄を絞り込んでおこうとセクター別で銘柄比較をしてみた。


前回の本土系銀行を第1弾とするならば、


今回は第2弾として私の保有している上海電気の含まれるセクター、発電設備関連を分析してみた。


中国3大発電設備メーカーの上海電気・東方電気・ハルピン電気を比較してみよう。



コード 2727 1072 1133
3大発電設備メーカー 上海電気 東方電気 ハルピン電気
時価総額 6,718,781 2,907,000 3,546,748
PER 8.827 5.446 4.231
配当利回り 2.679 1.59 1.878
現在株価 2.37 16.82 5.39
上場来高値 8.59 82.7 29.4
昨年安値 1.37 9.97 2.52
上場来高値からの下落率 -72.41% -79.66% -81.67%
昨年安値からの上昇率 72.99% 68.71% 113.89%
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割安だと思える上位2銘柄をピンクに塗りつぶしてみた。


やはり証券会社も言っているが上海電気は同セクター中では割高な感じがする。。。


同セクター中では東方電気に揺れるが、来週の動きを見て乗り換えも考えてみよう。


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
昨日の中国株に引き続き日本株の状況はというと・・・

先日も書いたとおり今年に入ってかなり売って少し購入した。



売却銘柄は


2802味の素

3402東レ

4403日油

7727オーバル

9735セコム



の5銘柄

売却理由は、どれでも良かったのだが、各セクターから満遍なく、最近の株価の落ち込みの少ないものをチョイスした。


購入銘柄は


7717ブイ・テクノロジー

8923トーセイ


の2銘柄



今まで大きく値を下げてきた銘柄で、太陽電池関連の7717と勝ち組新興不動産でヒトヤマ当てようと8923を購入。

8923トーセイは本日決算発表だったが、新興不動産の決算にしては良かったといった印象だ。今期の決算次第ではあるが黒字なだけでも高評価だと思う。予想通りとなるかが問題なのだが。。。


これで現在の保有銘柄は


2309 シミック
2681 ゲオ
3749 SBIベリトランス
4237 フジプレアム
5486 日立金属
6145 日特エンジニアリング
6279 瑞光
6367 ダイキン工業
6370 栗田工業
6777 SANTEC
7011 三菱重工
7717 Vテクノロジー
8088 岩谷産業
8923 トーセイ


の14銘柄


あと4銘柄くらいは減らして10銘柄以内で管理したい。


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
先週購入した中国株


どのセクターにしようか色々悩んだ挙句、

悩みすぎて全部買っちゃえってことになったのだが、

全部は買えないので、

ETFにしようかと思ったのだが、

せっかく個別株投資しているのだからと、

様々なセクターと関係のある、

そして、景気対策の恩恵を受けるセクターとして、

本土銀行株を選ぶことにしました。。。


本土銀行株といえば代表的なこの6銘柄。


H株時価総額順

0939建設銀行
1398工商銀行
3988中国銀行
3328交通銀行
3968招商銀行
0998中信銀行



この中でどれを選ぶか???


軽~~く分析してみました。



本土銀行株 時価総額 PER 配当 株価 上場来高値 上場来安値 上場来高値からの下落率 上場来安値からの上昇率
建設銀行 880,781.21 10.957 5.332 3.73 8.97 2.5 -58.42% 49.20%
工商銀行 303,156.23 12.705 4.379 3.46 7.49 2.61 -53.81% 32.57%
中国銀行 148,999.69 7.371 6.207 1.84 5.27 1.7 -65.09% 8.24%
交通銀行 130,314.25 11.247 5.276 5.36 14.92 3.42 -64.08% 56.73%
招商銀行 36,043.48 10.897 2.475 12.86 40.4 8.7 -68.17% 47.82%
中信銀行 34,601.03 10.384 2.229 2.71 7.08 1.86 -61.72% 45.70%
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結果はこんな感じ。


予想PER
配当利回り
上場来高値からの下落率
上場来安値からの上昇率


でそれぞれ上位2銘柄を色付(ピンク)してみました。。


4項目すべてに色が付いた銘柄がありました。

もちろんこれを買いました。


理由は

1.同セクターで1番割安
2.英大手銀行ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)の売却報道が出ているが、以前からロックアップ解除は解っている話。需給面で割安に放置されてしまっただけ。時間が経てば同セクター並みには放置される。
3.次の利下げが最後の利下げと読む。最後でなくとも人民元安は無いであろう。



こんな感じ。購入後早速下がっているが、購入額が小さいためあまり気にせず。ドンドン買い増ししていきましょう。。。



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
今日は時間が無いので要点だけ。。。

昨日、今日と今までに無いくらい活発に売買した。


1.日本株をかなり売って少し買った。

2.中国株を買った。


売った日本株はいい時期に売れたと思う。

買った日本株・中国株は少し早かったような気がする。

売買銘柄は後日報告します。

以上・・・


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
昨年のボーナス資金を中国株に投資しようとしているところですが、香港ドルに振替している間に中国株がジリジリと反発しています。

このままでは、せっかく割安で買えると思っている、いくつかの銘柄が買えなくなってしまう。。。

中国市場よ!落ち着け!まだ騰がるには早すぎるのではないか!!!

私が買ってから騰がってくれないか!!!!

と、株価を見ながら悲鳴を上げているところです。


しかも、今日は中国本土市場もアゲアゲなところが気にかかる。。。


「このまま買わずになるものか!」と早速注文するも、指値には及ばず失効となっていました。。。


明日以降も注文を続けて必ず勝ってやる!!!・・・買ったところが今年の最高値だったりして。。。



でもって現在の保有銘柄は以下のとおり。。。

0665大福証券
0691山水水泥
0700騰訊控股
1155星辰通信
3389亨得利
2727上海電気
0826天工国際



ナンピンするか、新たな銘柄を新規購入するか迷っています。。。


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
新年あけましておめでとうございます。

2009年も積極的に投資に勤しむ次第でございます。

今年は正月休みも仕事が忙しく、初詣にしかいけませんでした。

初詣にてパンパン!!  「昨年はありがとうございました。今年もよろしくお願いします。」

と神様にお願いしたので2009年こそ目標を達成できるような予感を感じます。



ということで今年の目標


日本株

今年も実体経済は波乱の1年となりそうなので、株式は長期投資銘柄を絞り込み、現在の十数銘柄から10銘柄以内へと絞込み。

そしてさらに、相場は荒い日が続くと予想するので、数週間~数ヶ月の中期投資も実践し、多少のリスクは覚悟して大胆に利益を狙っていく!



中国株

中国株はテーマを決めて、中長期投資を今年も継続!

インフラ・内需関連に引き続き資金があつまりそう。



タイ株

タイ株は政治主導で不安定なため今年も放置プレイ!!!



投信・ETF・個人年金

未来に向けて定期積み立てを時期続き継続!

金ETFは大きく下がることがあったら買い増し。たぶん無いと思うので放置プレイ!



総合

全体として今年も投資資金は株式に投入予定。FXなどレバレッジ商品には手を出さない。

年末に投資評価総額500万円を目標とする!!!


今年の目標はこんな感じです。皆さんの目標も達成できますように・・・



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