田舎おやじの投資論

株とFXで目指せ!金持ち父さん!!田舎に住みながら株とFXで金融資産2億円を目指す!!!
その気になれば細分化も可能
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今年最後の香港市場が前場で終了しました。

前回『いつまで続く?中国株直近IPOの上昇!』で購入を控えた直近IPO銘柄は分析通り、下げ始めました。

0220 統一企業 -3.459%
0390 中国中鉄 -3.591%
1893 中国中材 -6.680%



その反面、保有銘柄は軒並み上昇を見せています。


保有銘柄と本日の騰落率

0257 中国光大国際 +4.011%
0665 大福証券 +9.914%
0906 中国網通 +1.515%
1164 維奥生物科技 +1.408%
2333 長城汽車 +2.559%
2727 上海電気 0.000%


プラス5銘柄、変動なし1銘柄という結果で今年の締めくくりにふさわしい結果となりました。

香港市場は1月2日から平常どおり市場が開きます。2007年末の流れに乗って2008年も大きく上昇してほしいものです。


2008年は200002万科企業をはじめとするB株への投資も開始する予定です。。。


B株ウォッチ10銘柄をアップして今年を締めくくりたいと思います。どれも期待度の高い有望銘柄ですよ!!!


深セン5銘柄

200002 万科企業
200028 一致薬業
200488 晨鳴製紙
200761 本鋼板材
200869 張裕ワイン

上海5銘柄

900905 第一鉛筆
900923 上海友誼
900926 宝信ソフト
900933 華新セメント
900936 オルドス



以上『田舎おやじのB株ウォッチ10銘柄』です!!!


すべて、↓の中国株二季報で調べつくした銘柄です!!!




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
2007年末のポートフォリオです。

金融資産 購入価格 評価額 損益 利益率
S株ファンド 587,033 537,979 ▲ 49,054 -8.36%
PRU海外債券MP 30,000 31,438 1,438 4.79%
ビルオーナー毎月 30,000 28,567 ▲ 1,433 -4.78%
セゾンバンガード 70,000 71,937 1,937 2.77%
金ETF 27,305 31,000 3,695 13.53%
FX
USDJPY0.2
AUDJPY0.2
TRYJPY0.2
他0.8枚
100,000 145,519 45,519 45.52%
中国株 956,274 925,597 ▲ 30,677 -3.21%
タイ株 150,000 132,698 ▲ 17,302 -11.53%
世界8資産F分配型 1,000,000 906,441 ▲ 93,559 -9.36%
合計 2,950,612 2,811,176 ▲ 139,436 -4.73%
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資産 金額
日本株 586,898
外国株 1,226,201
日本債券 188,698
外国債券 568,524
日本リート 73,889
外国リート 135,966
コモディティ 31,000
合計 2,811,176
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結局マイナスで年を越すことになりそうです。。。

目標の総資産300万円には届きませんでしたが、2008年は大きく躍進して、総資産500万円を目指したいと思います。


2008年の目標ポートフォリオ!


資産 金額
日本株 1,067,500
外国株 2,605,400
日本債券 236,050
外国債券 773,050
日本リート 80,000
外国リート 150,000
コモディティ 100,000
合計 5,012,000
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2008年は、日本株、中国株、タイ株を買い増し、セゾン投信の定期積立てで、この目標を達成させたいと思います!!!



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
今日から今年最後の香港市場が再開しました。

気になってしかたがないことは、最近の中国株IPO銘柄の上昇が目立つことです。


今日だけで

0220統一企業はプラス17.131%

0390中国中鉄はプラス9.747%

1893中国中材はプラス13.809%

本日上場の0505興業銅業は始値1.85HKDから終値3.29HKDへと倍近くの上昇を見せました。



前日まで下がっていたわけでもないこれらの銘柄が確かに有望銘柄であることには変わりないのですが、『さすがに騰がりすぎでしょ?』と思ってしまします。

大きな下落も無く騰がり続けるのでしょうか???



これらの銘柄については、アリババと違い、上場日の時点で割安だったと今更ながら感じます。

そして、同業種の銘柄(中国中鉄であれば交通建設、中国中材であれば中国建材)と同程度の予想PERまで買われてきました。

今日でほぼ同程度となったのではないでしょうか?


では、来年からが問題です。これまで順調に上昇してきた反面、同業種と比べて割安感が無くなった直近IPO銘柄は年明けから、利益確定売りに押されながら、徐々に上昇幅の半値近くまで調整すると予測(期待??)します。


その後、3月~4月に底を打ち、北京オリンピックに向けて第2派が始まるものと思われます。


この予測を信じて、現在の新規上場銘柄は様子見とし、昨日届いた中国株二季報で、銘柄の絞込みでもしていようと思います。






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今日、仕事から家に帰ってきたら、セゾン投信からなにやら分厚い封筒が、、、

なんかプレゼントかな???

と思って中を開けてみると、クリスマスカードが入っていた。


内容は、『2007年から始まった投資信託、サブプライムローン問題等、色々なことがありましたが、これからも末永くお付き合いしていきましょう。』

てな感じのことが書かれていました。


意外な贈り物に『こいつなかなかやるな!』と思ったのが正直な気持ちです。


その反面、『こんなの作っている経費があるんだったら、少しでも信託報酬下げてくれよ!!』と考えてしまいました。1通ならまだしも、嫁の分と2通も届いたことがこんな気持ちに拍車をかけたようです。。。


投資初心者やセゾン投信だけを購入されている人にとっては、不安な1年だったと思われるため、『少しでも不安を取り除き長きに渡りお付き合いして行きたい。』との表れなのでしょうか?



セゾン投信は始まったばかりですし、『購入者が安心して購入できる投資信託だ』と、日本中に認められ、資産総額が大きくなったその時は是非とも、信託報酬の値下げをお願いしますね!!



最後に、『投信会社にお願い!』


最近のマネー雑誌などを見ても分かるとおり、インデックス投資が日に日に注目を集めてきています。日本をアジア一の金融国家・投資国家とするために、日本人の日本人による日本人のための投資信託を設定してください!


田舎おやじの理想は

海外ETF (TOK)+(EEM)のようなノーロードで低信託報酬(0.6%以下でどうですか?)の投資信託をお願いします!
※もちろん配当金は出さないでね!



こんな投資信託があったら、日本個別株に気を配るだけでいいのにね!




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資信託
昨日の中国株に引き続き、今日の日本株も堅調に推移しました。

今日の騰落率は

田舎おやじS株インデックスファンド +1.97%
TOPIX +1.83%
日経平均株価 +1.94%


インデックスを上回ることができました。

銘柄の絞込みを進めた結果なのでしょうか??


最高で60銘柄まで増えていたS株ですが、絞り込みの結果、新興株も織り交ぜて25銘柄程度になりそうです。


機械・電子機器に偏っていたものを、内需関連を組み入れて分散します。

現在予定の『田舎おやじS株インデックスファンド』25銘柄!


2267 (株)ヤクルト本社
2309 シミック(株)
2802 味の素(株)
3402 東レ(株)
3436 (株)SUMCO
4523 エーザイ(株)
4543 テルモ(株)
5002 昭和シェル石油(株)
5108 (株)ブリヂストン
5301 東海カーボン(株)
6255 (株)エヌ・ピー・シー
6301 コマツ
6367 ダイキン工業(株)
6753 シャープ(株)
6814 古野電気(株)
7011 三菱重工業(株)
7203 トヨタ自動車(株)
7727 (株)オーバル
7823 (株)アートネイチャー
7974 任天堂(株)
8088 岩谷産業(株)
8267 イオン(株)
9104 (株)商船三井
9735 セコム(株)
9984 ソフトバンク(株)



私としてはかなり満足なPFとなりました。2008年はこの銘柄で戦ってみたいと思っていますが、ネガティブサプライズがあった時には変更しますけど。。。すぐだったりして。。。


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
今日の中国株は予想通り高く始まっています。私の中国株保有銘柄も全面高の展開となっていますが、

最近上場した、比較的大型のインフラ銘柄が約10%もの上昇を見せています。

その名も

0390 中国中鉄→現在+9%超
1893 中国中材→現在+15%超


の2銘柄です。


インフラ銘柄は中国の国策でもありますし、今後大きく成長が期待できる銘柄として上記の2社をウォッチ銘柄と位置づけていましたが、先週からのあまりの急騰に驚いています。


現時点で2社とも、すでにココまで高くなってしまっては、割安感は無いと判断します。


『山高ければ谷深し』との考えの下、次の下落まで、じっとガマンを決めて、ウォッチし続けたいと思っています。



中国中鉄は9HKD以下
中国中材は7HKD以下


を買い場として注目してみたいと思っています。



現在の中国保有株


0257 中国光大国際
0665 大福証券
0906 中国網通
2333 長城汽車
2727 上海電気


以上の5銘柄すべて今のところプラスに推移しています。



セゾン投信のセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債権に投資するバランスファンドで国内最低コストで購入できる(購入手数料無料!信託報酬全体で0.78%)国際分散型の投資信託です!!!これ以下の国際分散型ファンドは見たことがありません!!!




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
昨日は私の散々なポートフォリオを公開しましたが、今日は保有している個別銘柄を紹介したいと思います。

まず、日本株はイートレード証券のS株を利用してポートフォリオを組んでいますが、今月の暴落時にかなり銘柄を変更しました。

半値以下になってしまって売るに売れない銘柄も入っています。来年中にはもう少し整理して25銘柄前後にする予定です。。。

まずは三菱ケミカルHDを売らないと。。。トホホ。。



『田舎おやじS株インデックスファンド』組み入れ銘柄


1662 石油資源
2267 ヤクルト
2768 双日
2802 味の素
2873 加ト吉
3402 東レ
3436 SUMCO
3861 王子紙
4062 イビデン
4188 三菱ケミHD
4503 アステラス薬
4523 エーザイ
4543 テルモ
5002 昭和シェル
5108 ブリヂス
5301 東海カーボ

5727 邦チタニウム
6255 NPC
6301 コマツ
6303 ササクラ
6367 ダイキン工
6432 竹内製作
6502 東芝
6753 シャープ
6814 古野電気

6848 東亜DKK
6929 日セラミック
7011 三菱重
7202 いすゞ自
7203 トヨタ自
7224 新明和工
7267 ホンダ
7727 オーバル
7733 オリンパス
7751 キヤノン
7823 アートネイチャー
7974 任天堂
8088 岩谷産

8303 新生銀
8572 アコム
8801 三井不
9104 商船三井
9694 日立ソフト
9984 ソフトバンク

合計44銘柄



青字が先週追加購入している銘柄です。今後も比率を高めていく予定銘柄でしょう。



『田舎おやじの中国株』個別銘柄



0257 中国光大国際 (環境)
0665 大福証券 (証券)
0906 中国網通 (通信)
2333 長城汽車 (自動車)
2727 上海電気(製造)


合計5銘柄


2008年はインフラ関連、不動産、医薬品、IT、小売の5銘柄を追加して10銘柄でポートフォリオ完成とする予定です。



『田舎おやじのタイ株』個別銘柄


PPTEP(石油(川上))
ITD(インフラ)



2銘柄


2008年購入予定銘柄は今のところ決定しています。
BANPU(石炭)
SCC(建材)
TTA(海運)



タイ株は合計5銘柄でポートフォリオ完成とします。まだまだ小さい市場なので、大手企業に少しだけの投資で抑えておく予定です。


現在の保有個別銘柄は上記のとおりとなっていますが、2008年は予定通りに資産を増やし、チャンスがあれば、韓国株、ロシア株にも手を出してみたいと思っています。。。





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他のアジア市場や新興国市場と比較するとタイの証券市場はPER(株価収益率) が低く株価水準は低いといえます。また、配当利回りが高い銘柄が多く、タイの証券市場は投資先としてとても魅力的です。
新興国株の中でタイは割安なバリュー株と位置づけられます。

↑2008年はロシア株も始めるとのことです。。。



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現在の資産状況がまとまりました。


以下の通りです。。。


金融資産 購入価格 評価額 損益 利益率
S株ファンド 587,033 532,695 ▲ 54,338 -9.26%
PRU海外債券MP 30,000 30,930 930 3.10%
ビルオーナー毎月 30,000 28,226 ▲ 1,774 -5.91%
セゾンバンガード 70,000 70,379 379 0.54%
金ETF 27,305 29,600 2,295 8.41%
FX
USDJPY0.2
AUDJPY0.2
TRYJPY0.2
他0.7枚
100,000 146,604 46,604 46.60%
中国株 956,274 883,598 ▲ 72,676 -7.60%
タイ株 150,000 124,598 ▲ 25,402 -16.93%
世界8資産F分配型 1,000,000 891,599 ▲ 108,401 -10.84%
合計 2,950,612 2,738,229 ▲ 212,383 -7.20%
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マイナス7.2%と非常に悪い数字となっていますが、『割安だ!』と思って購入した後のマイナスですから、含み損が改善されるまでは積極的に資金追加していきます。


タイ株のマイナスが大きいですが、為替手数料などの費用がかさんだためです。中国株などに比べて初期投資費用が大きいタイ株ですが、2008年有望新興国として、投資を開始しました。。。


代わりにFXが好成績となりました。FXの積極的な投資は控えますが、長期投資の退屈さを紛らわせるための遊び場所となっています。




現在の資産割合



資産 金額
日本株 580,794
外国株 1,173,184
日本債券 185,569
外国債券 562,536
日本リート 72,806
外国リート 133,740
コモディティ 29,600
合計 2,738,229
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ポートフォリオ



株式比率が63%となっています。2008年は株式比率70%を目標にし、達成されたら、その後は、各セクションへ分散投資を開始したいと思っています。。。

コモディティは大証上場の金ETFを購入後、マネックス証券の貸し株サービスを利用して金利を受け取っています。早く金と交換可能なETFが東証に上場して欲しいものです。東証に金ETFが上場されれば、REIT並みの比率(3~5%)にしたいと思っています。


来週で今年最後となりますね!今年目標の評価額300万円には全く届きそうもありません。来年に向けて投資戦略を練りたいと思います。

スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
私は『田舎おやじ高利回りFXファンド』と名づけてトルコリラ南ア・ランドなどの高利回り通貨でFX投資をしています。



運用方法はスワップ派を基本としながらも、為替が不安定な時は短期で逆ポジションを取って差益を取っています。



ポジション状況が変更になりました。


詳しくはこちら→田舎おやじのFX


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ウォッチ銘柄の中国中鉄(0390)が本日大幅高となってしまいました。


しまいました。というのも、保有していないからです。


もう一度7HKD台になるかな?と思っていたのものの、株価上昇第2波が始まりそうな予感です。すぐに二桁になってしまうのでしょうか???


大型株であることだし、次回のチャンスは決して取り逃がさないようにウォッチを続けてみます。




現在の中国株保有銘柄は散々となっています。

0257 中国光大国際
0665 大福証券
0906 中国網通
2333 長城汽車
2727 上海電気




保有価格順でみると

2727 上海電気 (製造(重工業))
0906 中国網通 (通信)
0665 大福証券 (証券)
0257 中国光大国際 (環境)
2333 長城汽車 (自動車)



となっています。



あとは、インフラの0390中国中鉄、食品の0220統一企業、医薬品の1164維奥生物科技の購入チャンスを狙っています。


中国株8銘柄ポートフォリオで2008年に勝負を挑みたいと思っています。。。




タイ株も挑戦中!!


現在保有銘柄は

PTTEP (石油(川上企業))
ITD(インフラ)


2銘柄です。


ウォッチ銘柄は

BANPU(石炭)
TTA(海運)


あたりを狙っています。2008年中に大幅調整があったら買い向かいたいです。




韓国株もウォッチ中!

韓国株の現在保有銘柄はありませんが、大手鉄鋼企業のPOSCOと世界の造船国、韓国の造船企業、大宇造船海洋をウォッチしています。これも2008年大幅調整時に狙ってみたい銘柄です。




新興国個別銘柄投資はこちらがお薦め!!!


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iシェアーズ・MSCI・コクサイ・インデックス・ファンド(TOK)が今日からイー・トレード証券で取引開始します。


iシェアーズ・MSCI・コクサイ・インデックス・ファンド(TOK)とは世界の経済先進国として分類された(日本以外)22カ国に投資する日本人のために開発されたインデックスファンドです。


インデックス投資家の方々は待ち望んでいたETFですが、私が今、購入していいものか少し考えてみました。


信託報酬は0.25%とさすがにETFなだけあって低価格であり非常に魅力的です。

しかも1単元50ドル前後と数千円から購入できます。



しかし、私は投資金額が低いために手数料がネックになってしまいます。


海外に口座を持っている方は別として、業界最低水準のイー・トレード証券でも取引手数料は1,000株まで26.25ドルと3,000円前後となってしまいます。一度に数百万円も購入できる人にとっては気にならない手数料かもしれませんが、1回に10万円前後しか購入できない私にとっては大きなコストとなってきます。


ETFの初期の手数料なんて長期に渡れば、高い信託報酬の投資信託より低コストと言われる方もいますが、私としては、ノーロードで小額から購入できる投資信託のほうが、ドルコスト平均法も活用できるし、なにより、最初の評価損が少なくて済むため精神的に楽です。




私の結論としては、


日本人のためのETFなのだから、将来的に東証にでも上場するはず。

それまではノーロードで低コストの投資信託(私は現在募集しているイー・トレード証券住信-STAM グローバル株式インデックス・オープンをお薦めします)を積立てして、日本市場にETFが上場したら、スイッチする予定です。


個別株は日本・中国・タイ・(韓国はこれから)で運用して、残りの先進国に上記の方法で投資していきたいです。


しかし、サブプライム問題の損失は2008年1-3月期が1番表面化すると言われていることや、米国景気も下降トレンドとなりそうなので、しばらくは様子見で『休むも相場!』です。



結局は何もしないという結論になってしまいました。。。




グローバル投資のススメ!



今回ご紹介した金融商品はすべてイー・トレード証券で購入できます。




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資信託
私たち投資家にとって税金は一つの大きなコストです。

20年度自民党税制改正大綱の金融・証券税制について小額資金の個人投資が評価してみたいと思います。


上場株式譲渡益の税金


上場株式等に係る10%軽減税率は20年12月31日をもって廃止、21年1月1日からは20%とする。
ただし、特例措置として22年12月31日までの間(2年間)は500万円以下の部分については10%の軽減税率とする。この期間は源泉徴収口座の人は、500万円を超えると申告不要の特例は適用されない。



田舎おやじのコメント

別にい~んじゃない?年間500万円の譲渡益なんてなったことないし。。。
年間500万円の所得なんて金持ちか、専業くらいでしょ。
10%引かれて450万円でしょ。田舎じゃセレブですわ!
300万円だったら調子のいい年にはありえるかも。。。私の給料より高い500万円以上が理想ですね!




配当所得の税金

上場株式等に係る配当等に係る源泉徴収税率は20年12月31日をもって10%軽減税率は廃止、21年1月1日からは20%とする。
ただし、特例措置として22年12月31日までの間(2年間)10%の軽減税率とする。また、配当金の合計額が100万円を超える者については申告不要の特例は適用しない。
21年1月1日以降の配当金については20%の申告分離課税を選択することができ、100万円以下の部分については22年12月31日まで10%の軽減税率を適用する。総合課税を選択すると配当控除等の適用も受けることができる。



田舎おやじのコメント

配当金はただ保有しているだけで受け取れるものだから100万円か?
他の所得金額でもお得な方法が違ってきますね!所得が少ない順に、総合課税<源泉分離課税<申告分離課税の順番か???
投資信託の配当金も入るのかな?年利5%の配当金の投資信託だったら保有価格2000万円か?上場株式だったら高くても3%位だもんね!
退職金を投資信託につぎ込んで配当金を年金の足しにしている団塊世代は少し痛手を被るか?
年間100万円の配当金なんて私には当分無縁の金額だ!



株式の譲渡損失と配当所得の損益通算

21年分所得税確定申告から、その年分と前年以前3年以内の株式等の譲渡損失があるときは配当所得から控除することができる。
源泉徴収口座内での譲渡損失と配当所得を損益通算できるようになる。証券会社等におけるシステム開発等の準備が整い次第(22年1月を目途)から適用する。



田舎おやじのコメント

いいことですが。。。3年間の株式譲渡損失の繰越もあるし、これを5年にしてくれたほうが私的にはうれしいです。。。
証券会社の源泉徴収口座内での損益通算は?いちいち銀行とか郵便局とかに配当もらいに行かなくてもいいってこと???
以前、松井証券でやっていた『配当金パック』サービス(これはよく分からないがすぐに中止となった)みたいなのが、各証券会社で始まるって事でいいのかな???
だったら超~ディライト!面倒が省けるし損していたら税金引かれず、すかさず再投資できるってことだよね!しかし、私の解釈でいいのかな???


それより、金融一体課税でFXや先物取引も損益通算に入れてくれ!!!
FXや先物取引は経済の活性化に役立っているとは言えないので無理なのかな???


今回の与党税制改正大綱は、すんなり国会を通過できるか分かりませんが。。。




為替証拠金取引、くりっく365先物取引は確定申告時に損益通算できます!

田舎おやじは、くりっく365日経先物miniで評価額の変動を最小限にスワップ金利が受け取れないか研究中です。。。やってる人がいたらコメントお願いします。。。




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
本日、0220統一企業が上場しました。

0322康師傅に近い企業だと思われますが、食品関連は保有していないので、どちらが将来有望か?を考えて投資したいところです。

しかし、康師傅は1単元30万円以上。統一企業は10万円以下を考えると、資金の少ない私は、統一企業に興味がわきます。。。

最近のIPOは大型株が買い易い価格で上場しているので、非常に興味を持っています。

現在購入を検討しているのが、

0220統一企業0390中国中鉄です。どちらも、10万円前後から購入可能なため、落ち着いたところで購入したいです。。。


今日は中国を筆頭にアジア株が軒並み暴落しています。。。先週購入した銘柄も『これでもか!!!』というほど下げていますが、H株指数が14,000ポイント割れでナンピン開始予定です!!!


現在の中国株保有銘柄は以下の通り

0257 中国光大国際
0665 大福証券
0906 中国網通
2333 長城汽車
2727 上海電気


下落率上位銘柄が目立ちます。。。


現在のタイ株保有銘柄

ITD →購入後、早速10%超下落。センスなし。。。
PTTEP →なかなか150バーツを割らないと156で買った次の週に150割れ・・・。




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
私は現在日本株についてはイートレード証券のS株を購入し、『田舎おやじS株インデックスファンド』を作って運用しています。

60銘柄まで増えてしまった銘柄を絞り込んで、20銘柄前後にしたいと思っています。

絞込みは最終段階まできましたが、どうも機械や電機・自動車などに偏ってしまいます。

現在の候補はこんな感じ。。。

2267 ヤクルト
2802 味の素
3402 東レ
3436 SUMCO
4523 エーザイ
4543 テルモ
5002 昭和シェル
5108 ブリヂストン
5301 東海カーボ
6301 コマツ
6367 ダイキン工
6502 東芝
6753 シャープ
7011 三菱重
7203 トヨタ自
7267 ホンダ
7751 キヤノン
7974 任天堂
8267 イオン
9104 商船三井
9501 東京電力
9735 セコム
9984 ソフトバンク



基本的に今後もグローバルに世界で通用する企業であり、成長できるかを考えていきます。

1番悩んでいるのがトヨタかホンダか???

銀行は入れるべきか?イオン銀行始まったからイオンで充分か???

大型株だけでは面白みが無いので中小型株も組み入れて、最終的に25銘柄以下で、もう少し分散を考えて変更してみたいと思います。




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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
またもやサブプライムローンの再燃、米国金利0.25%引き下げ、中国本土の預金準備率1%引き上げによる失望売りなどの原因から、大きく調整局面を迎えた中国株を怖い思いで買い向かっているところです。


今回購入した銘柄は


中国株

0665大福証券 →直通車=売買代金上昇で証券取引所の次に恩恵を受けるセクター(証券)!直通解禁で株価2~3倍は硬いとにらんでいます。。。

2727上海電気 →中国最大手の重電メーカーで発電施設が主力!観光保護システムも開発中!今後もテーマに事欠かない銘柄???


昨日も書いたとおり、後は0390中国中鉄をいくらで仕込むかにかかっています!!!



タイ株も購入しました。。。

PTTEP (PTTエクスプラネーション)→外国株初の石油関連銘柄を購入しました。原油価格の値動きは激しさを増すばかりですが、下がっても1バレル70ドル台とにらんでいます。石油セクター川上部門は今後も業績を伸ばせると考えています。

ITD (イタリアンタイ・デベロップメント)→08年期待されているメガ・プロジェクト(大規模インフラ整備等)の恩恵を受けるインフラ最大手企業!鉱物資源・発電部門にも積極的に参入し、数年後はインフラ企業ではなくなっている可能性もあり!面白そうなので買ってみた!!!


の2銘柄!

あとはSCC、TTA、BANPUも購入したいところです。。。



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
田舎おやじの中国株ポートフォリオの中に中国中鉄を入れようと思って、昨日資金を入れて今日買い注文出す予定だったのに、、、


10%以上の大暴騰でもちろん買えず、、、


でも今日のニュースに『オーバーアロットメント行使』と出ていた。????

普通下落するのでは???よく分からない?

分からない時は様子見で!!!

でも中国中鉄!お前は絶対買ってやる!

と心に誓った1日でした。



日本株もポートフォリオの入れ替えが進んでいます。落ち着いたら報告します!!


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
今年から日本株投資をデイトレ・スイングトレードから、長期投資へ切り替えると同時に、『S株ファンド』なるものを作ったのですが、あまりに銘柄が多くなってしまったために、管理に時間がかかることから、少し整理してみることにしました。

現在60銘柄で運用している『田舎おやじS株インデックスファンド』ですが、ほぼTOPIX日経平均を足して2で割ったような運用成績でした。

これなら、もう少し銘柄数を減らしても同じようなパフォーマンスが得られるのではないか?

と思い、銘柄数を20銘柄くらいまで減らすことにしました。


今考えている銘柄は、世界を牽引する何かを持っているグローバル企業で、私が今後も長期で成長していける企業を選りすぐって、絞り込みたいと思っています。やはり任天堂が入るのか???


絞込みが完了したら報告します。



今月、晴れてボーナスが入りました。。。

早速、郵便局に走り、イーバンク銀行に入金!

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タイ株用としてユナイテッドワールド証券

に資金を移してきました。

韓国株まで買える資金は残りませんでした。。。POSCO大宇造船海洋が欲しかったんだけどなぁ。。。


さて、何を買おうかな???



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 投資日記
長期保有を決め込んでいた、MTRを始値27.2HKDで本日売却しました。


なぜ売ったのか?といいますと、

1、中国株は分析していくうちに、有望な銘柄が見つかる。

2、MTRは2兆円を超える時価総額があり、この時価総額が倍になるにはよほどのエネルギーと時間が必要になると思った。

3、MTRよりも数十億円~数千億円クラスのH株のほうが、倍化する確立が高いと思った。

4、資産の少ない今のうちは、時価総額の小~中クラスの銘柄で10倍株も期待できる銘柄に投資するべきだと考えた。



以上のことから、MTRの売却と中~小型H株の購入を決めました。


購入済、買い増し予定銘柄

0257 中国光大国際
0906 中国網通
2333 長城汽車



購入予定銘柄

0384 中国燃気
0390 中国中鉄
0568 墨龍石油機械
0658 高速伝動設備
0665 大福証券
1164 維奥生物科技
2369 無線科技
2727 上海電気


この辺を考えています。



タイ株購入予定銘柄

PTT
BANPU
TTA
SCC
LANNA



韓国株購入予定銘柄←バフェットも買ってます!!!

POSCO
大宇造船海洋



以上の銘柄でポートフォリオを作るのが現在の目標です!!!




FXも含み損が解消されそうです。
FX運用履歴はこちら→田舎おやじのFX


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
そろそろボーナスの使い道を決めないと!ってもちろん投資にまわすのは決まっているのですが、ポートフォリオに気を配りながら投資先を決めましょう!

ということで、現在のポートフォリオは以下のとおり。



金融資産 購入価格 評価額 損益 利益率
S株ファンド 587,033 564,814 ▲ 22,219 -3.78%
PRU海外債券MP 30,000 31,057 1,057 3.52%
ビルオーナー毎月 30,000 30,418 418 1.39%
セゾンバンガード 50,000 50,522 522 1.04%
金ETF 27,305 28,800 1,495 5.48%
FX
USDJPY0.2
AUDJPY0.2
TRYJPY0.2
他0.6枚
100,000 105,804 5,804 5.80%
中国株 641,094 602,435 ▲ 38,659 -6.03%
世界8資産F分配型 1,000,000 907,891 ▲ 92,109 -9.21%
合計 2,465,432 2,321,741 ▲ 143,691 -5.83%
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資産 金額
日本株 612,735
外国株 761,050
日本債券 186,782
外国債券 520,378
日本リート 75,813
外国リート 136,184
コモディティ 28,800
合計 2,321,741
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ポートフォリオ


現在の株式比率が60%です。私の年齢31歳ではまだまだリスクを取れるので、株式比率を高めましょう!

さて、株式購入は決まったとして、何処の何を購入するか???

日本株は予想PERで割安な水準で購入したいが、ポートフォリオで割合を25%以下に下げたいのでボーナスの1/10位にしておこう。保有S株ファンドの中で割安銘柄を追加購入ですね!


タイ株も購入してみたい。12月の総選挙で政治の骨格が決まれば、経済も安定成長が見込めると思うのだが。。。1/5位は投資したい。PTTBANPU、またはSCCか?できれば3つ買いたいが。。。


中国株は調整も終わりかな?まだまだ成長が続くと予想して比率を高めたいので残りを全力買いしてみたい。

0384 中国燃気
0568 墨龍石油機械
0658 高速伝動設備
1164 維奥生物科技
2369 無線科技


この5銘柄のどれにしようか迷ってます。。。


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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
私も気になっていたのですが、さすがに耐え切れない方がいたのでしょう。

『字が小さいです』というコメントをいただきましたので、せっかくだからとシンプルなテンプレートに変更しました。

今まで見づらい思いをさせてきました皆様申し訳ありませんでした。。。

今回のテンプレートでかなり見やすくなったと思いますので、今後とも皆さん遊びに来てくださいね!

スレッドテーマ:株式・投資・マネー 日記
香港株式市場は若干のプラスで引けたものの、私の保有中国株は全面安となってしまいました。

0257 中国光大国際  -1.01%
0906 中国網通  -1.992%
0066 MTR -1.465%
2333 長城汽車 -1.667%


とマイナス幅は1%台と大きくないのですが、すべてマイナスとなってしまうと、重いボーディーブローを食らったような。。。


その分、日本株の『田舎おやじS株ファンド』が+1.13%の上昇を見せているので、トータルとしては若干のマイナスで済みました。



しかしです。。。中国網通と最後まで購入を悩んだ高速伝動設備 が今日は+9.767%と大幅上昇を見せています。『割高感があって、なかなか手が出せないうちに騰がってしまって、結局買えなかった』という銘柄になってしまうのでしょうか?

あまり上昇しすぎると、ボーナスでも本当に買えなくなってしまいそうです。。。

0658 高速伝動設備→環境関連の製造業という私の大好きな銘柄!20HKD以下で購入したいところです。

あとは、

0568 墨龍石油機械→その名の通り石油を掘る機械を作っている会社!原油価格と連動する性質があるのでもう少し様子見!
1164 維奥生物科技→医薬品銘柄で、営業部門に力を入れている会社!医薬品開発はブランド力と販売ルートと多額な資金が貯まってからね!
1833 銀泰百貨→金持ちいっぱいの浙江省でデパートを経営!金持ち中国人万歳!
3928 鄭州ガス→中国のガス関連は成長企業!電力の次はガス!!!


なんかをチェックしています。。。



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
以前からポジションを増やしたかった中国株を購入することができました。

購入銘柄は

0906 中国網通 500株
0257 中国光大国際 2000株


の2銘柄です。


中国網通は固定電話事業から2008年の携帯参入期待で購入!

中国光大国際は知ってる人は知っている環境銘柄!


今月はボーナスもあるし、下がったところで追加購入するかも。。。


資金があと少しとなってしまったので、あとは、維奥生物科技と万科企業をコツコツ積み立て購入でもしようかな?といったところです。


これで保有中国株銘柄は

0066 MTR 500株 →香港唯一の地下鉄事業会社でポートフォリオの中ではディフェンシブ銘柄
0906 中国網通 500株 →固定電話から携帯電話へ2008年大化け期待銘柄
0257 中国光大国際 2000株 →環境銘柄で長期成長期待銘柄
2333 長城汽車 500株 →中国の自動車需要はこれから!企業競争に勝てるか!博打銘柄!



今後も欲しい銘柄が沢山あるのですが、あまり分散しすぎると管理できなくなるので、最高でも10銘柄以内には抑えたいと思います。


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FXはマイナスが続いていますが、先月の急落を乗り切り、順調に受取スワップを増やしています。



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スレッドテーマ:株式・投資・マネー 中国株
11月の結果は下記のとおりです。

金融資産 購入価格 評価額 損益 利益率
S株ファンド 587,033 560,614 ▲ 26,419 -4.50%
PRU海外債券MP 30,000 30,896 896 2.99%
ビルオーナー毎月 30,000 28,434 ▲ 1,566 -5.22%
セゾンバンガード 50,000 50,036 36 0.07%
金ETF 27,305 28,700 1,395 5.11%
FX
USDJPY0.2
AUDJPY0.2
TRYJPY0.2
他0.6枚
100,000 76,135 ▲ 23,865 -23.87%
中国株 641,094 598,432 ▲ 42,662 -6.65%
世界8資産F分配型 1,000,000 898,082 ▲ 101,918 -10.19%
合計 2,465,432 2,271,329 ▲ 194,103 -7.87%
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10月末の資産状況

金融資産 購入価格 評価額 損益 利益率
S株ファンド 586,161 579,476 ▲ 6,685 -1.14%
PRU海外債券MP 30,000 31,257 1,257 4.19%
ビルオーナー毎月 30,000 29,503 ▲ 497 -1.66%
SBIインドベトナムF 309,450 336,480 27,030 8.73%
セゾンバンガード 30,000 31,094 1,094 3.65%
金ETF 27,305 29,400 2,095 7.67%
FX
USDJPY0.1
AUDJPY0.2
NZDJPY0.2
TRYJPY0.2
50,000 71,122 21,122 42.24%
中国株 321,094 313,571 ▲ 7,523 -2.34%
世界8資産F分配型 1,000,000 941,753 ▲ 58,247 -5.82%
合計 2,384,010 2,363,656 ▲ 20,354 -0.85%
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10月末ではもう少しでポラテンか?と言っていたのですが、11月で17万円のマイナスとなってしまいました。

11月はSBIインド&ベトナム株ファンドを売却して、中国株購入のために資金を移動しました。
日本株のS株ファンドは低PBRの銘柄を中心に買い増しをして下落に耐えてきました。

12月も新興国株式を中心に買い増しを行う予定です。今年中にプラテンが目標ですがどうなることやら。。。



現在のポートフォリオ


PF



今後の作戦

株式比率70%超までは株式中心に買い増しを行います。

国外資産比率70%超までは外国株式中心に買い増しを行います。

上記の目標達成後は、バランスよく下げたものから購入していきます。

コツコツとルールにしたがってアセットアロケーションを行っていけば、いずれ目標が達成できる日が来ると信じています。。。


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田舎おやじの中国株は皆さんにかなり出遅れ、現在マイナスが続いていますが、調整も終わったようで、再上昇が始まっています。

今回もタイミング的にかなり出遅れた感じとなってしまいますが、新規銘柄を購入したいところです。

来週中に暴騰しなければ、ターゲット銘柄を購入できるのではないかと思っています。

購入したかった、万科企業も金曜日にプラス10%超と、またもや買いそびれてしまいましたが、資金が小額なので今回は今後5年は保有したい銘柄一本と’08年のテーマ銘柄の2つに絞って購入したいと思います。


0658 高速伝動設備が1番成長できるのかな?と思ったのですが、さすがに割高のような気がして今回は断念することにします。。。

0568 墨龍石油機械にしようとも思ったのですが、原油価格が1バレル90ドル割れをしているので、しばらく様子見銘柄としました。

1164 維奥生物科技は私が期待している、小型医薬品銘柄です。上昇するまでには相当なエネルギーが必要と思われますので様子見。。。

0384 中国燃気は長期的に成長が期待されるのですが、金曜日に大きく上げてしまったことで次のチャンスに期待することにしました。。。


上記の銘柄は今回の購入予定には入りませんでしたが、資金ができたら購入したい銘柄に変わりありません。。。



で、絞りに絞った購入予定銘柄は、、、約定したら、報告します。




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